Partnerek
A Partnerek menüpont a rendszerben rögzített üzleti partnerek kezelésére szolgál. Ez a felület biztosítja a cégek és magánszemélyek nyilvántartását, valamint lehetőséget ad új partnerek rögzítésére, meglévők módosítására és tömeges kezelésére is.
A képernyő felső részén összesítő kártyák jelennek meg, amelyek gyors áttekintést adnak a rendszerben szereplő partnerekről. Külön látható a cégek száma, a magánszemélyek száma, valamint az aktív partnerek összesített darabszáma. Ez az információ segít azonnali képet kapni az adatbázis aktuális állapotáról.
Partner lista és szűrés
A partner lista táblázatos formában jeleníti meg a rögzített partnereket. A lista felett egy szűrőpanel található, amely lehetővé teszi a megjelenített adatok szűkítését különböző feltételek alapján.
A szűrés segítségével gyorsan megtalálhatók a releváns partnerek, például név vagy típus alapján. Lehetőség van arra is, hogy csak az aktív partnerek jelenjenek meg a listában.
A táblázat oszlopai a legfontosabb partner adatokat tartalmazzák, mint például a név, típus, adószám, email cím, valamint az aktív státusz. Minden sor végén elérhető egy szerkesztési művelet, amelyen keresztül az adott partner adatlapja megnyitható.
Új partner létrehozása
Új partner rögzítésére az „Új partner létrehozása” felületen van lehetőség. Ez egy részletes adatlap, ahol a partnerhez tartozó összes szükséges információ megadható.
A felület több logikai részre van bontva. Az alapadatok között megadható a partner neve és email címe, valamint beállítható, hogy a partner aktív státuszú legyen-e. Ezt követik az adózási adatok, ahol kiválasztható a partner típusa, valamint megadhatók az adószámmal kapcsolatos információk.
A partnerhez címek is rögzíthetők, amelyek külön kezelhetők. Amennyiben még nincs megadva cím, a rendszer ezt külön jelzi, és lehetőséget biztosít új cím hozzáadására.
A mentés gombbal a partner véglegesen rögzíthető a rendszerben.
Partner szerkesztése
A meglévő partnerek adatainak módosítása a szerkesztési felületen történik. Ez a nézet hasonló felépítésű, mint az új partner létrehozása, azonban már előre kitöltött adatokkal jelenik meg.
A felhasználó itt módosíthatja a partner alapadatait, adózási adatait, valamint kezelheti a hozzá tartozó címeket is. A címek külön blokkokban jelennek meg, ahol lehetőség van azok szerkesztésére vagy törlésére.
A módosítások mentése után az adatok azonnal frissülnek a rendszerben.
Partnerek importálása és frissítése
A rendszer támogatja a partnerek tömeges kezelését Excel (.xlsx) fájlokon keresztül. Ez különösen hasznos nagy mennyiségű adat kezelése esetén.
A frissítés funkció segítségével a meglévő partnerek adatai módosíthatók egy feltöltött Excel fájl alapján. Ehhez a rendszer egy sablont biztosít, amely tartalmazza a jelenlegi adatokat és a szükséges struktúrát.
Az importálás funkció új partnerek tömeges létrehozására szolgál. A felhasználó letölti a sablont, kitölti a szükséges adatokkal, majd feltölti azt a rendszerbe.
Fontos, hogy a sablon formátuma ne változzon meg, mert ez biztosítja a sikeres feldolgozást.
Excel sablon felépítése
Az Excel sablon több logikai egységre van bontva, amelyek megfelelnek a rendszerben használt adatszerkezetnek. Tartalmazza az alapadatokat, pénzügyi adatokat, valamint a partnerhez tartozó címadatokat is.
A mezők előre definiált oszlopokban szerepelnek, így biztosítva az egységes adatbevitelt. A sablon használata lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyszerre több partner adatait is gyorsan és hatékonyan rögzítse vagy frissítse.
Gyakran Ismételt Kérdések
Kérdés: Létrehoztam egy partnert, de az nem jelent meg az ePénztárgép alkalmazásban. Mi a teendő?
Válasz: Az ePénztárgép alkalmazásban végre kell hajtani egy szinkronizációt, hogy az újonnan létrehozott partner szinkronizálásra kerüljön az eszközön. Ez a szinkronizáció bizonyos időközönként (alapértelmezésként 5 percenként) automatikusan is végrehajtódik, amennyiben van internet kapcsolat. Ha ezután sem jelenik meg, akkor érdemes figyelni arra, hogy a partner aktívként van-e megjelölve. A nem aktív partnerek nem kerülnek megjelenítésre az alkalmazásban.
Kérdés: Módosítottam egy partnert, de még a régi adatai szerepelnek az ePénztárgép alkalmazásban. Mi a teendő?
Válasz: Az ePénztárgép alkalmazásban végre kell hajtani egy szinkronizációt, hogy a módosított partner szinkronizálásra kerüljön az eszközön. Ez a szinkronizáció bizonyos időközönként (alapértelmezésként 5 percenként) automatikusan is végrehajtódik, amennyiben van internet kapcsolat.
Fontos! A nem aktív partnerek nem kerülnek megjelenítésre az alkalmazásban.